Pero los monederos digitales van más allá de los ingresos por pagos. En este artículo analizaremos cómo los monederos digitales están cambiando la relación entre el cliente y el banco, abriendo nuevas vías a la innovación de productos, la personalización basada en datos y las asociaciones con el ecosistema.
A partir de ejemplos y datos reales, explicaremos por qué los monederos digitales son imprescindibles para los bancos africanos. Analizaremos el panorama competitivo, las consideraciones normativas y lo que pueden hacer los directores generales para adelantarse a los monederos digitales.
Empecemos:
Argumentos económicos a favor de los monederos digitales bancarios
Empecemos por lo básico: ¿por qué deberían interesarse los bancos por los monederos digitales? La respuesta está en las cifras.
A 2022 informe McKinsey afirma que los ingresos por pagos en África crecerán un 20% CAGR de 2020 a 2025 hasta alcanzar los 40.000 millones de dólares. Los pagos digitales, incluidos los monederos digitales, serán el principal motor de este crecimiento a medida que más africanos adopten los servicios financieros digitales.
Para los bancos es una gran oportunidad de captar nuevas fuentes de ingresos. Al ofrecer soluciones de monedero digital, los bancos pueden ganar comisiones por transacciones, intereses por saldos de monedero e ingresos por servicios de valor añadido como créditos y seguros.
En toda África, los usuarios de dinero móvil realizaron casi 45.000 millones transacciones en 2022, lo que supone un aumento de más de 8.000 millones de transacciones con respecto al año anterior. De ahí que los ingresos procedentes de las comisiones por transacciones sean lucrativos y sostenibles.
Pero la oportunidad va más allá de los ingresos por pagos. Los monederos digitales también ofrecen a los bancos una plataforma para la venta cruzada de otros productos y servicios financieros. Analizando los datos de las transacciones generadas por los monederos digitales, los bancos pueden conocer a fondo el comportamiento y las preferencias de los clientes y ofrecerles productos muy adaptados a ellos.
Ecobank ha aprovechado las carteras digitales para ampliar su oferta de productos y realizar ventas cruzadas a los clientes. En 2020, Ecobank lanzó su paquete de productos "Ellevate" en 33 mercados, que incluye productos diseñados para empresas propiedad de mujeres o empresas dirigidas a clientes mujeres. El objetivo del banco es utilizar esta plataforma digital para captar al menos 50.000 mujeres empresarias al año y conceder un mínimo de 100 millones de dólares en préstamos cada año. Esto demuestra que los monederos digitales pueden servir de base para que los bancos ofrezcan a su clientela productos financieros adicionales, como préstamos.
El panorama competitivo
A medida que los monederos digitales ganan terreno en África, la competencia se intensifica. Los bancos no son los únicos en el juego. Las telecos, las fintech y las grandes tecnológicas están entrando en escena.
MobiFin, la plataforma digital de banca y pagos, sigue dominando en muchos mercados africanos. El servicio, que permite a los usuarios almacenar, enviar y recibir dinero a través de sus teléfonos móviles, ha hecho impresionantes incursiones en los países africanos.... MobiFin ha ampliado agresivamente la funcionalidad de su monedero digital, añadiendo servicios como crédito, ahorro y pagos a comercios.
Otras empresas de telecomunicaciones, como Airtel, MTN y Orange, han seguido su ejemplo con sus propias ofertas de monederos digitales. Estos monederos son una gran amenaza para los bancos, ya que pueden utilizar su amplia base de clientes y su red de agentes para impulsar su adopción.
En el ámbito de la tecnología financiera, empresas como Flutterwave, Chipper Cash y OPay están creando redes de pago digitales transfronterizas que pueden desintermediar las relaciones bancarias tradicionales. Están atrayendo mucho capital riesgo y aumentando rápidamente su base de usuarios.
Incluso las grandes empresas tecnológicas están participando. El proyecto Libra de Facebook, aunque se enfrenta a obstáculos normativos, es un claro indicio de su interés por el espacio de los pagos digitales. Si tiene éxito, Libra puede extenderse a la enorme base de usuarios africanos de Facebook.
Para los directores generales de los bancos, se trata de una llamada de atención para que desarrollen una estrategia de monedero digital. Los bancos que no actúen con rapidez se verán superados por actores más ágiles.
Pero no se trata sólo de velocidad, sino también de diferenciación. Con tantos actores en el mercado, los bancos deben pensar detenidamente en cómo diferenciar sus ofertas de monederos digitales. Puede tratarse de servicios únicos de valor añadido, programas de fidelización o una integración perfecta con los productos bancarios existentes. La clave es hacer de su monedero digital una parte esencial de la vida financiera de sus clientes.
El monedero digital como motor de ingresos
Empecemos por la razón más obvia por la que los bancos están lanzando ofertas de monederos digitales: los ingresos. Como ya se ha dicho, el mercado de pagos digitales de África va a crecer exponencialmente en los próximos años. Para los bancos, los monederos digitales son una forma de hacerse con una parte de ese pastel.
Pero, ¿cómo generan ingresos los monederos digitales? Hay varias maneras:
- Gastos de transacción: Cada vez que un cliente realiza un pago o una transferencia utilizando su monedero digital, el banco obtiene una pequeña comisión. Estos micropagos pueden acumularse rápidamente a gran escala.
- Intereses sobre el flotante: El dinero que los clientes guardan en sus carteras digitales no está ocioso: es un depósito de bajo coste para el banco. Los bancos pueden ganar intereses prestando estos fondos.
- Venta cruzada: Los monederos digitales proporcionan a los bancos un tesoro de datos sobre las transacciones y el comportamiento de los clientes. Estos datos pueden utilizarse para la venta cruzada de otros productos financieros, como préstamos, seguros e inversiones, de forma muy selectiva.
- Obras del ecosistema: Al posicionar sus monederos digitales como una plataforma para un ecosistema de socios (por ejemplo, comerciantes, emisores de facturas, fintechs) los bancos pueden obtener ingresos a través de acuerdos de reparto de ingresos, comisiones de referencia y tarifas de acceso a la API.
Un buen ejemplo de banco que está cosechando estos frutos es el Equity Bank de Kenia. Su aplicación Eazzy Banking, que incluye un monedero digital, ha sido un importante motor de crecimiento. En 2021 registraron un crecimiento interanual del 98% en las comisiones por transacciones comerciales de la aplicación y del 73% en los préstamos móviles.
La oportunidad de los datos
Quizá el aspecto más infrautilizado de los monederos digitales sean los datos que generan. Cada transacción, cada interacción, cada clic dentro de una plataforma de monedero digital crea datos que pueden utilizarse para comprender el comportamiento, las preferencias y las necesidades de los clientes con un nivel de detalle sin precedentes.
Para los bancos es una mina de oro. Puede utilizarse para personalizar productos, suscribir créditos con mayor precisión, identificar oportunidades de venta cruzada y mucho más. Analizando los datos de los monederos digitales, los bancos pueden conocer mucho mejor la vida financiera de sus clientes y diseñar productos y servicios que respondan mejor a sus necesidades.
Pero para explotar plenamente esta oportunidad de datos, los bancos necesitan crear sólidas capacidades de análisis de datos. Necesitan invertir en tecnología y talento para recopilar, almacenar, analizar y actuar sobre grandes volúmenes de datos transaccionales y de comportamiento en tiempo real. También deben sortear las complejas cuestiones normativas y de confianza de los consumidores en torno a la privacidad y la seguridad de los datos.
Los bancos que lo hagan bien tendrán una gran ventaja competitiva. Podrán ofrecer servicios financieros más personalizados, oportunos y pertinentes que sus competidores. Podrán tomar mejores decisiones de préstamo, reducir el riesgo y ampliar el crédito. Y podrán optimizar y mejorar continuamente sus ofertas basándose en datos de uso del mundo real.
Reimaginar la relación con el cliente
Más allá de la generación de ingresos, los monederos digitales son también una herramienta para que los bancos reimaginen su relación con los clientes. Tradicionalmente, la interacción del cliente con el banco era transaccional y poco frecuente, y se centraba en visitas a sucursales o retiradas de efectivo en cajeros automáticos. Los monederos digitales permiten una nueva forma de interacción.
Con un monedero digital, el banco puede estar presente en la vida diaria del cliente. Cada pago, cada transferencia, cada liquidación de facturas es un punto de contacto para que el banco involucre al cliente. Esto abre muchas posibilidades:
- Personalización: Mediante el análisis de los datos de las transacciones realizadas con el monedero digital de un cliente, los bancos pueden conocer en profundidad sus hábitos de gasto, sus necesidades financieras y los acontecimientos de su vida. Estos datos pueden utilizarse para ofrecer recomendaciones de productos, asesoramiento financiero y ventajas de estilo de vida altamente personalizados.
- Lealtad: Los monederos digitales pueden ser una poderosa herramienta para fidelizar a los clientes. Por ejemplo, los bancos pueden ofrecer reembolsos en efectivo, cupones de descuento o puntos de bonificación por las transacciones realizadas con el monedero. También pueden utilizar técnicas de gamificación para fomentar la creación de hábitos e impulsar el compromiso.
- Educación financiera: La interfaz del monedero digital es un terreno privilegiado para que los bancos ofrezcan contenidos de educación financiera del tamaño de un bocado. Al ayudar a los clientes a comprender y gestionar mejor su dinero, los bancos pueden generar una mayor confianza y posicionarse como socios del bienestar financiero.
La aplicación MyMo de Standard Bank en Sudáfrica es un buen ejemplo de banco que utiliza un monedero digital para reimaginar la relación con el cliente. La aplicación utiliza inteligencia artificial para ofrecer a los clientes información y consejos personalizados basados en su comportamiento en las transacciones. También cuenta con un programa de fidelización que recompensa a los clientes por su buen comportamiento financiero.
El juego transfronterizo
Una de las mayores oportunidades para los monederos digitales en África son los pagos transfronterizos. El comercio intraafricano está creciendo, pero las transacciones transfronterizas siguen siendo caras y complicadas. Los monederos digitales pueden cambiar esta situación.
Al permitir transferencias transfronterizas de monedero a monedero instantáneas y de bajo coste, los monederos digitales pueden impulsar el comercio intraafricano. Empresas como Chipper Cash y MFS Africa ya están creando redes de pagos digitales transfronterizos que abarcan varios países africanos.
A escala regional, iniciativas como el Sistema Panafricano de Pagos y Liquidación (PAPSS) también están facilitando los pagos digitales transfronterizos. El PAPSS es una cámara de compensación de pagos centralizada que permite la liquidación en tiempo real de transacciones intraafricanas en monedas locales. Ya funciona en seis países de África Occidental y se extenderá a todo el continente.
Para los bancos, la oportunidad es conectarse a estas redes de pagos transfronterizos y ofrecerlas a sus clientes, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que participan en el comercio intraafricano. Al hacer que los pagos transfronterizos sean más rápidos, baratos y transparentes, los bancos pueden ayudar a sus clientes a hacer crecer sus negocios y captar más oportunidades del comercio intraafricano.
Pero para aprovechar realmente esta oportunidad, los bancos tienen que pensar más allá de los pagos. Tienen que ofrecer un conjunto completo de servicios financieros transfronterizos -financiación del comercio, cambio de divisas, seguros, etc.- y hacerlo todo en un monedero digital sin fisuras. - y hacerlo todo en una cartera digital sin fisuras. Los bancos que puedan hacerlo serán los que se suban a la ola del comercio intraafricano en los próximos años.
Competir en un mercado saturado
Por supuesto, los bancos no son los únicos que se interesan por la oportunidad de los monederos digitales en África. Las telecos, las fintech y las grandes empresas tecnológicas también participan. Para los directores ejecutivos de los bancos, entender el panorama competitivo es clave para desarrollar una estrategia de monedero digital.
Una amenaza importante son los monederos de dinero móvil dirigidos por las telecos, como M-Pesa de Safaricom, MTN MoMo y Orange Money. Estos monederos han alcanzado una escala masiva en muchos mercados africanos, utilizando las enormes redes de agentes y bases de clientes de las telecos. Para muchos africanos no bancarizados, los monederos de dinero móvil son su primer contacto con los servicios financieros digitales.
La respuesta inicial de los bancos fue lanzar sus propias ofertas de dinero móvil. Pero esto no funcionó, ya que los bancos no podían igualar la capacidad de distribución y marketing de las telecos.
Más recientemente, los bancos con visión de futuro han optado por la vía de la asociación, colaborando con las empresas de telecomunicaciones para ofrecer servicios de banca a cartera. Por lo que respecta a las empresas de tecnología financiera, están construyendo enérgicamente plataformas digitales de pago y comercio. Las fintech suelen ser más ágiles e innovadoras que los bancos y están obteniendo una importante financiación de riesgo.
Para competir con estos disruptores, los bancos deben apoyarse en sus puntos fuertes -confianza, experiencia regulatoria y poder de balance- y estar abiertos a asociaciones e inversiones para acceder a nuevas capacidades y mercados.
El rompecabezas normativo en torno al monedero digital
Los monederos digitales bancarios son innovadores y geniales, pero no existen en un vacío normativo. Como CEO de un banco, navegar por las complejas y cambiantes condiciones normativas en torno a los monederos digitales es un reto clave.
Los reguladores de toda África están adoptando distintos enfoques respecto a los monederos digitales. Algunos, como el Banco Central de Nigeria, han creado licencias específicas para los operadores de dinero móvil. Otros, como el Banco de la Reserva de Sudáfrica, han adoptado un enfoque de no intervención y permiten a los bancos ofrecer monederos digitales al amparo de sus actuales licencias bancarias.
También hay que tener en cuenta la privacidad de los datos, la protección del cliente, la lucha contra el blanqueo de dinero y la interoperabilidad. A medida que se generalicen los monederos digitales, los reguladores los tendrán más en cuenta.
Para los directores generales de los bancos, la colaboración proactiva con los reguladores es clave. Esto significa participar en los debates políticos, hacer aportaciones a los proyectos de normativa y compartir las mejores prácticas de otros mercados. Los bancos también deben invertir en sólidos marcos de cumplimiento y gestión de riesgos para mantenerse a la vanguardia de las cambiantes expectativas regulatorias.
Dicho esto, el arbitraje regulador también puede ser una fuente de ventaja competitiva. Los bancos que puedan sortear con rapidez el mosaico normativo para lanzar nuevas ofertas de monederos digitales pueden adelantarse a competidores más lentos.
Asociarse para el éxito del monedero digital bancario
Una de las principales conclusiones que he extraído de la evolución del monedero digital es que ningún banco puede actuar en solitario. Los proyectos de monedero digital más exitosos en África han sido impulsados por asociaciones entre bancos, empresas de telecomunicaciones y empresas de tecnología financiera.
Cada uno de estos agentes aporta activos y capacidades únicos. Los bancos aportan experiencia financiera, conocimientos normativos y confianza de los clientes. Las telecos aportan enormes redes de agentes, infraestructura móvil y una amplia base de clientes. Las fintech aportan innovación ágil, tecnología punta y un enfoque en la experiencia del usuario.
Reunir estos activos mediante asociaciones es la clave para crear soluciones de monedero digital que puedan generalizarse y ser rentables.
Para los directores generales de los bancos, la lección está clara: no construyan un monedero digital internamente. Céntrense en sus competencias básicas y encuentren las empresas de telecomunicaciones y las empresas de tecnología financiera adecuadas para llenar los vacíos. Prepárese para compartir riesgos y recompensas y para iterar con rapidez en función de las reacciones del mercado.
Consideraciones clave para los directores generales
Cuando los directores generales de los bancos africanos planifican su estrategia de monedero digital, deben tener en cuenta varios aspectos clave:
- La interoperabilidad es clave. A medida que evolucione el sector de los monederos digitales, aumentará la presión reguladora y competitiva en favor de la interoperabilidad entre las distintas soluciones de monedero. Los bancos deben diseñar sus ofertas de monederos digitales teniendo en cuenta la interoperabilidad desde el principio, en lugar de intentar encerrar a los clientes en sistemas de circuito cerrado.
- El comodín criptográfico. Las criptomonedas y las finanzas descentralizadas (DeFi) son comodines en el espacio de los monederos digitales. Aunque todavía están en pañales, podrían perturbar la intermediación financiera tradicional. Los bancos deben estar atentos a esta evolución y estudiar cómo pueden integrar las criptomonedas y las finanzas descentralizadas en sus planes de monederos digitales.
- La amenaza de las superaplicaciones. Los monederos digitales se están convirtiendo en superaplicaciones que ofrecen una amplia gama de servicios que van más allá de los financieros. Desde el comercio electrónico hasta la entrega de comida, pasando por el transporte por carretera, las superaplicaciones compiten por convertirse en la ventanilla única para todas las necesidades del consumidor. Los bancos tienen que pensar en cómo posicionar sus carteras digitales en este panorama, ya sea creando su propia superapp o asociándose con empresas ya existentes.
- El reto offline. A pesar del rápido crecimiento de la penetración del móvil y de Internet, la realidad es que una parte significativa de la población africana sigue viviendo desconectada. Para impulsar realmente la inclusión financiera, las soluciones de monedero digital deben salvar la brecha entre la conexión y la desconexión, ya sea a través de USSD, redes de agentes u otros medios.
- La cuerda floja de la reglamentación. Los monederos digitales se sitúan en la intersección de múltiples ámbitos normativos: banca, telecomunicaciones, protección de datos, competencia, etc. Navegar por esta maraña normativa es caminar por la cuerda floja. Los bancos tienen que colaborar con las autoridades reguladoras para definir las reglas del juego de los monederos digitales y disponer de capacidad de cumplimiento para adaptarse a la evolución de los requisitos.
Conclusión
Las soluciones de monedero digital no son una moda pasajera ni algo agradable de tener. Son imprescindibles para que cualquier banco africano sea relevante y competitivo en la próxima década.
Los bancos que no reconozcan y actúen en consecuencia se quedarán rezagados a medida que competidores más ágiles se hagan con el crecimiento en este espacio.
Para los directores generales, el camino está claro. Hacer de los monederos digitales una prioridad estratégica fundamental. Invertir en tecnología y talento. Establecer asociaciones profundas y mutuamente beneficiosas con las empresas de telecomunicaciones y de tecnología financiera. Diseñar productos y servicios para el contexto de los monederos digitales. Aprovechar los datos para personalizar y optimizar. Y navegar por el panorama regulador y competitivo con rapidez y compromiso.
Los que lo hagan bien surfearán la ola de los monederos digitales y serán los líderes del sector de servicios financieros de África en el siglo XXI. Los que no lo hagan serán irrelevantes en un mundo digital y móvil.
La elección es suya. Pero el momento de actuar es ahora. La revolución de los monederos digitales ya está en marcha y está cambiando el futuro de la banca en África. Estará su banco a la vanguardia o se quedará atrás?
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