Portefeuille numérique

Au-delà de l'argent mobile : Pourquoi les solutions de portefeuilles numériques stimulent la croissance des banques en Afrique

Les portefeuilles numériques sont bien plus que la dernière lubie des fintechs - ils représentent un changement fondamental dans la manière dont les services financiers sont fournis et consommés en Afrique. Pour les banques, les solutions de portefeuilles numériques sont devenues des vaches à lait.

Au-delà de l'argent mobile : Pourquoi les solutions de portefeuilles numériques stimulent la croissance des banques en Afrique

Mais les portefeuilles numériques vont au-delà des revenus de paiement. Dans cet article, nous examinerons comment les portefeuilles numériques modifient la relation client-banque, en ouvrant la voie à de nouvelles innovations de produits, à une personnalisation basée sur les données et à des partenariats avec l'écosystème.

À l'aide d'exemples concrets et de données, nous expliquerons pourquoi les portefeuilles numériques sont incontournables pour les banques africaines. Nous examinerons le paysage concurrentiel, les considérations réglementaires et ce que les PDG peuvent faire pour prendre de l'avance sur les portefeuilles numériques.

Commençons :

L'analyse de rentabilité des portefeuilles numériques bancaires

Commençons par l'essentiel : pourquoi les banques devraient-elles s'intéresser aux portefeuilles numériques ? La réponse se trouve dans les chiffres.

A 2022 rapport McKinsey indique que le revenu des paiements en Afrique augmentera de 20 % entre 2020 et 2025 pour atteindre 40 milliards de dollars. Les paiements numériques, y compris les portefeuilles numériques, seront le principal moteur de cette croissance, car de plus en plus d'Africains adoptent les services financiers numériques.

Pour les banques, il s'agit d'une grande opportunité de capter de nouvelles sources de revenus. En proposant des solutions de portefeuilles numériques, les banques peuvent percevoir des commissions sur les transactions, des intérêts sur les soldes des portefeuilles et des revenus provenant de services à valeur ajoutée tels que le crédit et l'assurance.

En Afrique, les utilisateurs de l'argent mobile ont réalisé près de 45 milliards de transactions en 2022, soit une augmentation de plus de 8 milliards de transactions par rapport à l'année précédente. Les recettes provenant des frais de transaction sont donc à la fois lucratives et durables.

Mais l'opportunité ne se limite pas aux revenus des paiements. Les portefeuilles numériques offrent également aux banques une plateforme pour la vente croisée d'autres produits et services financiers. En analysant les données de transaction générées par les portefeuilles numériques, les banques peuvent obtenir des informations approfondies sur le comportement et les préférences des clients et leur proposer des produits parfaitement adaptés à leurs besoins.

Ecobank a tiré parti des portefeuilles numériques pour élargir son offre de produits et proposer des ventes croisées à ses clients. En 2020, Ecobank a lancé sa suite de produits "Ellevate" sur 33 marchés, y compris des produits conçus pour les entreprises détenues par des femmes ou les entreprises ciblant une clientèle féminine. La banque entend utiliser cette plateforme numérique pour intégrer au moins 50 000 femmes d'affaires clientes par an et accorder un minimum de 100 millions de dollars de prêts chaque année. Cela démontre que les portefeuilles numériques peuvent servir de base aux banques pour la vente croisée de produits financiers supplémentaires, tels que les prêts, à leur clientèle.

Le paysage concurrentiel

Alors que les portefeuilles numériques gagnent du terrain en Afrique, la concurrence s'intensifie. Les banques ne sont pas les seules à jouer le jeu. Les opérateurs télécoms, les fintechs et les grandes entreprises technologiques se lancent tous dans l'aventure.

MobiFin, la plateforme numérique de services bancaires et de paiements, continue de dominer de nombreux marchés africains. Ce service, qui permet aux utilisateurs de stocker, d'envoyer et de recevoir de l'argent par l'intermédiaire de leur téléphone portable, a fait une percée impressionnante dans les pays africains. MobiFin a développé de manière agressive la fonctionnalité de son portefeuille numérique, en ajoutant des services tels que le crédit, l'épargne et les paiements aux commerçants.

D'autres opérateurs de télécommunications comme Airtel, MTN et Orange ont emboîté le pas en proposant leurs propres portefeuilles numériques. Ces portefeuilles proposés par les opérateurs de télécommunications représentent une grande menace pour les banques car ils peuvent utiliser leur large base de clients et leur réseau d'agents pour favoriser l'adoption de ces portefeuilles.

Du côté des fintechs, des acteurs comme Flutterwave, Chipper Cash et OPay construisent des réseaux de paiement numérique transfrontaliers qui peuvent désintermédier les relations bancaires traditionnelles. Ils attirent un important capital-risque et augmentent rapidement leur base d'utilisateurs.

Même les grandes entreprises technologiques s'y mettent. Le projet Libra de Facebook, bien que confronté à des obstacles réglementaires, est une indication claire de leur intérêt pour l'espace des paiements numériques. S'il est couronné de succès, Libra pourra s'étendre à l'énorme base d'utilisateurs africains de Facebook.

Pour les directeurs généraux des banques, il s'agit d'un signal d'alarme qui les incite à élaborer une stratégie en matière de portefeuille numérique. Les banques qui n'agissent pas rapidement seront dépassées par des acteurs plus agiles.

Mais ce n'est pas seulement une question de rapidité, c'est aussi une question de différenciation. Avec autant d'acteurs dans ce domaine, les banques doivent réfléchir sérieusement à la manière dont elles peuvent différencier leurs offres de portefeuilles numériques. Il peut s'agir de services à valeur ajoutée uniques, de programmes de fidélisation ou d'une intégration transparente avec les produits bancaires existants. L'essentiel est de faire de votre portefeuille numérique un élément essentiel de la vie financière de vos clients.

Les portefeuilles de monnaies numériques comme moteur de revenus

Commençons par la raison la plus évidente pour laquelle les banques lancent des offres de portefeuilles numériques : les revenus. Comme nous l'avons mentionné plus haut, le marché africain des paiements numériques va connaître une croissance exponentielle au cours des prochaines années. Pour les banques, les portefeuilles numériques sont un moyen d'obtenir une part de ce gâteau.

Mais comment les portefeuilles numériques génèrent-ils des revenus ? Il y a plusieurs façons de procéder :

  1. Frais de transaction: Chaque fois qu'un client effectue un paiement ou un transfert à l'aide de son portefeuille numérique, la banque perçoit une petite commission. Ces micropaiements peuvent s'accumuler rapidement à grande échelle.
  2. Intérêt sur le flottant: L'argent que les clients stockent dans leurs portefeuilles numériques ne reste pas inactif : il s'agit d'un dépôt à faible coût pour la banque. Les banques peuvent percevoir des intérêts en prêtant ces fonds.
  3. Vente croisée: Les portefeuilles numériques fournissent aux banques un trésor de données sur les transactions et le comportement des clients. Ces données peuvent être utilisées pour la vente croisée d'autres produits financiers tels que les prêts, les assurances et les investissements de manière très ciblée.
  4. Pièces de l'écosystème: En positionnant leurs portefeuilles numériques comme une plateforme pour un écosystème de partenaires (par exemple, les commerçants, les émetteurs de factures, les fintechs), les banques peuvent gagner des revenus par le biais d'accords de partage des revenus, de frais de référence et de frais d'accès à l'API.

Equity Bank, au Kenya, est un bon exemple de banque qui récolte ces fruits. Son application Eazzy Banking, qui comporte une fonction de portefeuille numérique, a été l'un des principaux moteurs de sa croissance. En 2021, elle a enregistré une croissance de 98 % d'une année sur l'autre des commissions sur les transactions des commerçants à partir de l'application et une croissance de 73 % des prêts mobiles.

L'opportunité des données

L'aspect le plus sous-utilisé des portefeuilles numériques est peut-être celui des données qu'ils génèrent. Chaque transaction, chaque interaction, chaque clic au sein d'une plateforme de portefeuille numérique crée des données qui peuvent être utilisées pour comprendre le comportement, les préférences et les besoins des clients à un niveau de détail sans précédent.

Pour les banques, il s'agit d'une mine d'or. Ces données peuvent être utilisées pour personnaliser les produits, évaluer le crédit avec plus de précision, identifier les opportunités de vente croisée, etc. L'analyse des données du portefeuille numérique permet aux banques de mieux comprendre la vie financière de leurs clients et de concevoir des produits et des services qui répondent mieux à leurs besoins.

Mais pour exploiter pleinement cette opportunité, les banques doivent se doter de solides capacités d'analyse des données. Elles doivent investir dans la technologie et le talent pour collecter, stocker, analyser et agir sur de grands volumes de données transactionnelles et comportementales en temps réel. Elles doivent également s'attaquer aux questions complexes de réglementation et de confiance des consommateurs en matière de confidentialité et de sécurité des données.

Les banques qui y parviendront bénéficieront d'un avantage concurrentiel important. Elles seront en mesure d'offrir des services financiers plus personnalisés, plus opportuns et plus pertinents que leurs concurrents. Elles seront en mesure de prendre de meilleures décisions de prêt, de réduire les risques et d'étendre le crédit. Enfin, elles seront en mesure d'optimiser et d'améliorer continuellement leurs offres sur la base de données d'utilisation réelles.

Réimaginer la relation client

Au-delà de la génération de revenus, les portefeuilles numériques sont également un outil permettant aux banques de réimaginer leur relation avec les clients. Traditionnellement, l'interaction entre le client et la banque était transactionnelle et peu fréquente, centrée sur les visites en agence ou les retraits aux guichets automatiques. Les portefeuilles numériques permettent une toute nouvelle forme d'engagement.

Avec un portefeuille numérique, la banque peut être présente dans la vie quotidienne du client. Chaque paiement, chaque virement, chaque règlement de facture est un point de contact avec le client. Cela ouvre de nombreuses possibilités :

  1. Personnalisation: En analysant les données de transaction du portefeuille numérique d'un client, les banques peuvent obtenir des informations approfondies sur ses habitudes de consommation, ses besoins financiers et les événements de sa vie. Ces données peuvent être utilisées pour offrir des recommandations de produits hautement personnalisées, des conseils financiers et des avantages liés au style de vie.
  2. Loyauté: Les portefeuilles numériques peuvent être un outil puissant pour fidéliser les clients. Par exemple, les banques peuvent offrir des remises en espèces, des coupons de réduction ou des points bonus pour les transactions effectuées à l'aide du portefeuille. Elles peuvent également utiliser des techniques de gamification pour encourager la formation d'habitudes et stimuler l'engagement.
  3. Éducation financière: L'interface du portefeuille numérique est un terrain de choix pour les banques, qui peuvent y proposer des contenus d'éducation financière à la carte. En aidant les clients à mieux comprendre et gérer leur argent, les banques peuvent renforcer la confiance et se positionner en tant que partenaire du bien-être financier.

L'application MyMo de la Standard Bank en Afrique du Sud est un excellent exemple d'une banque utilisant un portefeuille numérique pour réimaginer l'engagement des clients. L'application utilise l'IA pour donner aux clients des informations et des conseils personnalisés en fonction de leur comportement en matière de transactions. Elle propose également un programme de fidélité qui récompense les clients pour leur bon comportement financier.

Le jeu transfrontalier

Les paiements transfrontaliers constituent l'une des plus grandes opportunités pour les portefeuilles de monnaies numériques en Afrique. Le commerce intra-africain se développe, mais les transactions transfrontalières restent coûteuses et compliquées. Les portefeuilles numériques peuvent changer cela.

En permettant des transferts transfrontaliers instantanés et peu coûteux d'un portefeuille à l'autre, les portefeuilles numériques peuvent mettre de l'huile dans les rouages du commerce intra-africain. Nous voyons déjà des entreprises comme Chipper Cash et MFS Africa construire des réseaux de paiement numérique transfrontaliers qui s'étendent sur plusieurs pays africains.

Au niveau régional, des initiatives telles que le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) facilitent également les paiements numériques transfrontaliers. Le PAPSS est une chambre de compensation centralisée qui permet le règlement en temps réel des transactions intra-africaines en monnaie locale. Il est déjà opérationnel dans six pays d'Afrique de l'Ouest et sera déployé à l'échelle du continent.

Pour les banques, l'opportunité est de se connecter à ces réseaux de paiements transfrontaliers et de les proposer à leurs clients, en particulier aux petites et moyennes entreprises impliquées dans le commerce intra-africain. En rendant les paiements transfrontaliers plus rapides, moins chers et plus transparents, les banques peuvent aider leurs clients à développer leurs activités et à saisir une plus grande part des opportunités commerciales intra-africaines.

Mais pour vraiment saisir cette opportunité, les banques doivent penser au-delà des paiements. Elles doivent offrir une gamme complète de services financiers transfrontaliers - financement du commerce, opérations de change, assurance, etc. - et tout cela dans un portefeuille numérique transparent. Les banques qui y parviendront seront celles qui surferont sur la vague du commerce intra-africain au cours des prochaines années.

Concurrence sur un marché encombré

Bien entendu, les banques ne sont pas les seules à s'intéresser à l'opportunité que représente le portefeuille numérique en Afrique. Les opérateurs télécoms, les fintechs et les grandes entreprises technologiques sont tous dans la course. Pour les PDG des banques, il est essentiel de comprendre le paysage concurrentiel pour développer une stratégie de portefeuille numérique.

Les portefeuilles d'argent mobile gérés par les opérateurs de télécommunications, tels que M-Pesa de Safaricom, MTN MoMo et Orange Money, constituent une menace majeure. Ces portefeuilles ont atteint une échelle massive sur de nombreux marchés africains, en utilisant les vastes réseaux d'agents et les bases de clients des opérateurs de télécommunications. Pour de nombreux Africains non bancarisés, les portefeuilles d'argent mobile constituent leur premier contact avec les services financiers numériques.

La première réaction des banques a été de lancer leurs propres offres d'argent mobile. Mais cela n'a pas fonctionné, car les banques ne pouvaient pas rivaliser avec la distribution et le marketing des opérateurs de télécommunications.

Plus récemment, des banques avant-gardistes ont opté pour le partenariat, en collaborant avec des opérateurs de télécommunications pour offrir des services de banque à portefeuille. Du côté des fintechs, les entreprises construisent de manière agressive des plateformes numériques de paiement et de commerce. Les fintechs sont souvent plus agiles et plus innovantes que les banques et bénéficient d'un financement à risque important.

Pour rivaliser avec ces perturbateurs, les banques doivent s'appuyer sur leurs points forts - la confiance, l'expertise réglementaire et la puissance du bilan - et être ouvertes aux partenariats et aux investissements pour accéder à de nouvelles capacités et à de nouveaux marchés.

Le casse-tête réglementaire des portefeuilles de monnaies numériques

Les portefeuilles numériques des banques sont innovants et cool, mais ils n'existent pas dans un vide réglementaire. En tant que directeur général d'une banque, naviguer dans les conditions réglementaires complexes et changeantes qui entourent les portefeuilles numériques est un défi majeur.

Les régulateurs africains adoptent des approches différentes à l'égard des portefeuilles numériques. Certains, comme la Banque centrale du Nigeria, ont créé des licences spécifiques pour les opérateurs d'argent mobile. D'autres, comme la Banque de réserve sud-africaine, ont adopté une approche non interventionniste et autorisent les banques à proposer des portefeuilles numériques dans le cadre de leurs licences bancaires existantes.

Il existe également des considérations relatives à la confidentialité des données, à la protection des clients, à la lutte contre le blanchiment d'argent et à l'interopérabilité. Au fur et à mesure que les portefeuilles numériques se généralisent, les autorités de régulation s'intéresseront de plus près à ces questions.

Pour les PDG des banques, un engagement proactif avec les régulateurs est essentiel. Cela signifie qu'il faut être présent à la table des discussions politiques, apporter sa contribution aux projets de réglementation et partager les meilleures pratiques des autres marchés. Les banques devraient également investir dans de solides cadres de conformité et de gestion des risques afin de rester en phase avec l'évolution des attentes des régulateurs.

Cela dit, l'arbitrage réglementaire peut aussi être une source d'avantage concurrentiel. Les banques qui parviennent à s'orienter rapidement dans le patchwork réglementaire pour lancer de nouvelles offres de portefeuilles numériques peuvent prendre de l'avance sur leurs concurrents plus lents.

Partenariat pour le succès du portefeuille numérique des banques

L'une des choses essentielles que j'ai apprises en observant l'évolution de l'espace des portefeuilles numériques est qu'aucune banque ne peut faire cavalier seul. Les portefeuilles numériques les plus performants en Afrique sont le fruit de partenariats entre les banques, les opérateurs de télécommunications et les fintechs.

Chacun de ces acteurs apporte des atouts et des capacités uniques. Les banques apportent leur expertise financière, leur savoir-faire en matière de réglementation et la confiance des clients. Les opérateurs de télécommunications apportent d'énormes réseaux d'agents, une infrastructure mobile et une large base de clients existants. Les fintechs apportent l'innovation agile, la technologie de pointe et l'accent mis sur l'expérience utilisateur.

La mise en commun de ces actifs par le biais de partenariats est la clé de l'élaboration de solutions de portefeuilles numériques susceptibles de se généraliser et d'être rentables.

Pour les directeurs généraux des banques, la leçon est claire : ne construisez pas de portefeuille numérique en interne. Concentrez-vous sur vos compétences de base et trouvez les bons partenaires telco et fintech pour combler les lacunes. Soyez prêts à partager les risques et les bénéfices et à évoluer rapidement en fonction des réactions du marché.

Principales considérations pour les chefs d'entreprise

Alors que les dirigeants des banques africaines planifient leur stratégie en matière de portefeuille numérique, plusieurs éléments clés doivent être pris en compte :

  1. L'interopérabilité est essentielle. Au fur et à mesure que l'espace des portefeuilles numériques évolue, la pression réglementaire et concurrentielle en faveur de l'interopérabilité entre les différentes solutions de portefeuilles va s'intensifier. Les banques devraient concevoir leurs offres de portefeuilles numériques en gardant à l'esprit l'interopérabilité dès le départ, plutôt que d'essayer d'enfermer les clients dans des systèmes en boucle fermée.
  2. Le joker cryptographique. Les crypto-monnaies et la finance décentralisée sont des jokers dans l'espace des portefeuilles numériques. Bien qu'elles n'en soient qu'à leurs débuts, elles pourraient perturber l'intermédiation financière traditionnelle. Les banques devraient suivre ces évolutions et réfléchir à la manière dont elles peuvent intégrer les crypto-monnaies et la finance décentralisée dans leurs projets de portefeuilles numériques.
  3. La menace des super-applications. Les portefeuilles numériques deviennent des super-applications qui offrent une large gamme de services au-delà des services financiers. De l'e-commerce au covoiturage en passant par la livraison de nourriture, les super-applications rivalisent pour devenir le guichet unique répondant à tous les besoins des consommateurs. Les banques doivent réfléchir à la manière dont elles peuvent positionner leurs offres de portefeuilles numériques dans ce paysage, soit en créant leur propre super-application, soit en s'associant à des acteurs existants.
  4. Le défi hors ligne. Malgré la croissance rapide de la pénétration de la téléphonie mobile et de l'internet, la réalité est qu'une part importante de la population africaine vit encore hors ligne. Pour favoriser réellement l'inclusion financière, les solutions de portefeuilles numériques doivent combler le fossé entre la vie en ligne et la vie hors ligne, que ce soit par le biais de l'USSD, de réseaux d'agents ou d'autres moyens.
  5. La corde raide réglementaire. Les portefeuilles numériques se situent à l'intersection de plusieurs domaines réglementaires - banques, télécommunications, protection des données, concurrence, etc. Naviguer dans ce méli-mélo réglementaire relève de la corde raide. Les banques doivent s'engager avec les régulateurs pour définir les règles du jeu pour les portefeuilles numériques et disposer des capacités de conformité nécessaires pour s'adapter à l'évolution des exigences.

Conclusion

Les solutions de portefeuilles numériques ne sont pas un phénomène de mode ou une bonne chose à avoir. Elles sont indispensables à toute banque africaine pour être pertinente et compétitive au cours de la prochaine décennie.

Les banques qui n'en tiennent pas compte et n'agissent pas en conséquence seront laissées pour compte par des concurrents plus agiles qui prendront le relais de la croissance dans cet espace.

Pour les PDG, la voie est toute tracée. Faire des portefeuilles numériques une priorité stratégique essentielle. Investir dans la technologie et le talent. Établir des partenariats profonds et mutuellement bénéfiques avec les opérateurs de télécommunications et les fintechs. Concevoir des produits et des services adaptés au contexte des portefeuilles numériques. Exploiter les données pour personnaliser et optimiser. Naviguer dans le paysage réglementaire et concurrentiel avec rapidité et engagement.

Ceux qui y parviendront surferont sur la vague des portefeuilles numériques et seront les leaders de l'industrie des services financiers en Afrique au 21e siècle. Ceux qui n'y parviendront pas ne seront plus d'actualité dans un monde numérique et mobile.

Le choix vous appartient. Mais c'est maintenant qu'il faut agir. La révolution des portefeuilles numériques est déjà en marche et elle redessine l'avenir des services bancaires en Afrique. Votre banque sera-t-elle à l'avant-garde ou restera-t-elle à la traîne ?

Si vous décidez de contribuer activement à la croissance de l'Afrique et de sécuriser votre part de marché à l'aide d'une solution de portefeuille numérique, prenez contact avec nous pour explorer et expérimenter de première main les solutions de portefeuille numérique de pointe de Mobifin.

Réservez un appel.

Laisser une réponse

Votre adresse électronique ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués *

sept - cinq =