África: Más allá del dinero móvil - La próxima frontera de la innovación financiera
Aunque el salto de África de la infraestructura bancaria tradicional a través del dinero móvil está bien documentado, está surgiendo una tendencia más matizada. El continente está experimentando ahora un "segundo salto", superando incluso los modelos bancarios digitales convencionales para adoptar soluciones avanzadas de tecnología financiera.
Información clave
La rápida adopción de blockchain y de servicios financieros impulsados por IA en países como Nigeria y Kenia está creando nuevos paradigmas financieros:
- Los registros de la propiedad basados en Blockchain en Ghana y Kenia están abordando problemas de derechos de propiedad, desbloqueando potencialmente miles de millones en "capital muerto".
- En Nigeria, los modelos de calificación crediticia basados en inteligencia artificial utilizan datos no tradicionales (por ejemplo, actividad en redes sociales o uso del teléfono móvil) para evaluar la solvencia, lo que puede llevar a millones de personas al sistema financiero formal.
Los datos como nueva moneda
Las empresas innovadoras de tecnología financiera están redefiniendo la calificación crediticia en África mediante el aprovechamiento de fuentes de datos alternativas, abordando el reto de los limitados historiales crediticios formales en todo el continente.
Mediante el análisis de datos no tradicionales, como el uso del teléfono móvil, la actividad en las redes sociales y los patrones de pago de servicios públicos, estas empresas pueden crear perfiles crediticios completos para personas históricamente excluidas del sistema financiero formal.
Inmersión profunda
- Empresas como Branch y Tala utilizan más de 10.000 puntos de datos de teléfonos inteligentes para crear perfiles crediticios.
- Este enfoque ha demostrado un aumento del 50% en la precisión para predecir los reembolsos de préstamos en comparación con los métodos tradicionales.
- Si se adopta de forma generalizada, podría añadir unos 250.000 millones de dólares al PIB africano de aquí a 2025 gracias a un mayor acceso de las PYME al crédito.
El auge de la tecnología financiera panafricana
A medida que las empresas africanas de tecnología financiera siguen madurando, asistimos al surgimiento de actores panafricanos que rompen las barreras tradicionales y desafían la noción de sistemas financieros nacionales aislados.
Al integrar diversos ecosistemas financieros, allanan el camino para un futuro económico de África más cohesionado y colaborativo.
Análisis
- Flutterwave y Chipper Cash han facilitado más de 10.000 millones de dólares en transacciones transfronterizas en el último año.
- Esto está sentando las bases de un mercado financiero africano más integrado, que podría acelerar los objetivos de la Zona de Libre Comercio Continental Africana.
- En 2030, podríamos ver una moneda digital africana unificada respaldada por un consorcio de bancos centrales, que facilitaría el comercio transfronterizo sin fisuras.
Innovación normativa
Los reguladores africanos están adoptando cada vez más un enfoque de "prueba y aprendizaje", que permite una experimentación controlada en materia de tecnología financiera.
Estudio de caso: El marco regulador de Ruanda
- Lanzada en 2017, ha incubado más de 20 startups fintech.
- Un producto de microseguros basado en blockchain que ha cubierto a más de un millón de agricultores que antes no estaban asegurados.
Oriente Próximo: Crisol de tradición e innovación
La consolidación de los principios de las finanzas islámicas con la tecnología de vanguardia va más allá de la simple digitalización de los procesos bancarios tradicionales; forja un nuevo paradigma financiero en el que las prácticas éticas y conformes con la sharia se integran a la perfección con innovaciones avanzadas como la IA, el blockchain y las fintech.
Esta convergencia mejora la eficiencia operativa y abre oportunidades para una mayor inclusión, transparencia y alcance global dentro del sector de las finanzas islámicas, haciéndolo más relevante en la economía moderna impulsada por la tecnología.
Perspectivas
- Robot basado en IA robo-asesores: Wahed Invest, con sede en EAU, ha atraído a más de 100 000 clientes en 130 países.
- Emisiones de sukuk basadas en blockchain: El sukuk (bono islámico) de 10.000 millones de dólares de Saudi Aramco en 2021 utilizó blockchain para aumentar la transparencia y reducir costes.
- Para 2025, la tecnología financiera islámica podría captar el 25% de los activos bancarios islámicos a escala mundial, estimados en 2,5 billones de dólares.
Los fondos soberanos como catalizadores de la tecnología financiera
Los fondos soberanos de la región ya no se conforman con ser inversores pasivos centrados únicamente en generar rendimientos, sino que están configurando activamente el panorama de la tecnología financiera invirtiendo estratégicamente en nuevas empresas innovadoras y fomentándolas.
Análisis crítico
- Mubadala, de Abu Dhabi, y el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí han invertido más de 5.000 millones de dólares en empresas emergentes de tecnología financiera en todo el mundo en los dos últimos años.
Este modelo de innovación impulsada por el Estado presenta una tercera opción entre el enfoque occidental basado en el mercado y el modelo chino controlado por el Estado.
Estudio de caso
Hub71 en Abu Dhabi: un ecosistema tecnológico que ha atraído a más de 100 empresas emergentes, el 30% de ellas del sector de las tecnologías financieras, aprovechando 1.500 millones en financiación.
El cambio del petrodólar al cripto-petrodólar
A medida que las naciones del Golfo tratan de diversificar sus economías, están aplicando un cambio sutil pero fundamental en la política monetaria al adoptar activos digitales y monedas alternativas.
Esta transformación implica la exploración de las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) y la tecnología blockchain, lo que marca un alejamiento de la economía tradicional basada en el petróleo.
Perspectiva de futuro
- El proyecto conjunto CBDC de EAU y Arabia Saudí, Aber, ha completado todas las transacciones transfronterizas de bajo valor implementadas en seis bancos comerciales con dos países.
- Si los principales intercambios de petróleo se trasladan a un CBDC del Golfo, podría reducirse el dominio mundial del dólar y remodelarse la dinámica geopolítica.
- En 2030, hasta el 20% del comercio mundial de petróleo podría liquidarse en CBDC o stablecoins del Golfo.
Infraestructura financiera de seguridad cuántica
A medida que las naciones del Golfo trabajan para diversificar sus economías más allá del petróleo, están realizando un cambio sutil pero impactante en su enfoque de la política monetaria explorando las monedas digitales y las tecnologías blockchain.
Este cambio marca el paso de la tradicional dependencia del petrodólar a un modelo económico más diversificado y resistente.
Vanguardia desarrollo
- El grupo qatarí QNB se ha asociado con IBM para implantar algoritmos criptográficos resistentes a la cuántica.
- Este enfoque proactivo podría situar al Golfo como líder de las finanzas post-cuánticas, atrayendo a instituciones financieras mundiales que buscan refugios seguros para sus datos.
APAC: La revolución algorítmica bancaria
Aunque el auge de superaplicaciones financieras como Alipay y WeChat Pay ha acaparado la atención mundial, la siguiente fase de su evolución se desarrolla de formas más sutiles pero potencialmente transformadoras.
Además de ofrecer una amplia gama de servicios financieros, estas plataformas integran ahora experiencias personalizadas impulsadas por IA, banca predictiva y transacciones transfronterizas sin fisuras.
Vanguardia tendencia
- En China, la plataforma OneConnect de Ping An utiliza IA para procesar más de 5 millones de solicitudes de préstamo al día, tomando decisiones en cuestión de segundos.
- En Singapur, la función de banca predictiva de DBS Bank ha aumentado la participación de los clientes en un 30% y ha reducido la pérdida de clientes en un 20%.
- En 2025, el 50 % de todas las interacciones bancarias en APAC estarán impulsadas por la IA y serán invisibles para el usuario.
El nuevo paradigma de los datos
APAC se encarga de redefinir el modo en que se poseen, comparten y utilizan los datos financieros, siendo pionera en marcos innovadores que otorgan a los consumidores un mayor control sobre su información personal.
Este cambio fomenta una mayor competencia e innovación en el sector financiero. Modifica la dinámica de poder entre las entidades financieras y los consumidores, ya que los particulares adquieren más transparencia y autoridad sobre el uso que se hace de sus datos.
Análisis en profundidad
- El Derecho de los Consumidores a la Información de Australia y el SGFinDex de Singapur están creando nuevos modelos de portabilidad e interoperabilidad de datos.
Estos modelos han provocado un aumento del 40% en el número de consumidores que cambian de producto financiero, impulsando la competencia y la innovación.
Tendencia futura
La aparición de "fideicomisos de datos" -entidades independientes que gestionan los datos financieros de los particulares- podría modificar la dinámica de poder entre los consumidores y las entidades financieras.
Quantum Finanzas
Aunque la computación cuántica suele considerarse futurista, algunas instituciones financieras de APAC ya están yendo más allá de la teoría para explorar sus aplicaciones prácticas.
Los principales bancos regionales y empresas financieras están experimentando con algoritmos cuánticos para optimizar las estrategias de negociación y mejorar la seguridad de los datos mediante la distribución cuántica de claves.
Perspectivas de futuro
- La empresa japonesa Nomura Securities ha utilizado la computación cuántica para optimizar sus algoritmos de negociación y ha obtenido una mejora de la rentabilidad del 10%.
- El banco DBS de Singapur estudia la distribución cuántica de claves para comunicaciones ultraseguras.
- Para 2030, la computación cuántica podría generar entre 300.000 y 500.000 millones de dólares de valor para el sector mundial de los servicios financieros, con APAC a la cabeza.
Monedas digitales de bancos centrales (CBDC)
APAC se está convirtiendo en líder mundial en el desarrollo y la implantación de monedas digitales de bancos centrales (CBDC), con países como China, Japón y Corea del Sur a la cabeza de proyectos innovadores.
Millones de personas han probado ya el yuan digital chino, demostrando su potencial para revolucionar las transacciones nacionales e internacionales al reducir costes y mejorar la eficiencia.
Estos esfuerzos posicionan a APAC como un actor crítico en la configuración del futuro de las monedas digitales, sentando las bases para unos sistemas financieros más rápidos, seguros e inclusivos en toda la región y más allá.
Análisis en profundidad
- El yuan digital chino ha sido probado por más de 140 millones de usuarios, con transacciones que superan los 5.300 millones de dólares.
- Los experimentos de CBDC del Banco de Japón se centran en la funcionalidad offline, crucial para la resistencia ante catástrofes.
- Los CBDC podrían reducir los costes de las transacciones transfronterizas hasta en un 50% y los plazos de liquidación de días a segundos.
Dinámica transregional: La aparición de nuevas rutas financieras de la seda
La creciente tendencia a la cooperación Sur-Sur (CSS) en el ámbito de las tecnologías financieras está cambiando la dinámica financiera mundial, dejando de lado los centros financieros occidentales tradicionales.
Los mercados emergentes de África, Oriente Medio y APAC colaboran cada vez más directamente entre sí, fomentando la innovación y la inversión que no depende de los centros financieros occidentales.
Observación perspicaz
- Las startups fintech africanas recibieron más de mil millones de dólares en financiación de inversores de APAC en 2022, un aumento del 300% desde 2020.
- La inversión de Ant Financial en la nigeriana OPay ha propiciado el desarrollo de modelos de IA que combinan datos chinos y africanos, creando sistemas de calificación crediticia más sólidos.
Arbitraje regulador 2.0
A medida que evoluciona la tecnología financiera, también lo hace la práctica del arbitraje regulador, que se está volviendo más sofisticada y matizada.
En lugar de limitarse a explotar las lagunas normativas, las empresas de tecnología financiera navegan ahora estratégicamente por diversos entornos normativos para aprovechar las condiciones favorables y los marcos innovadores.
Esto implica establecer operaciones en jurisdicciones con normativas más flexibles o avanzadas o participar en programas de "sandbox" normativos que permitan una experimentación controlada.
Análisis crítico
El Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC) y la MAS de Singapur han firmado acuerdos que permiten a las empresas de tecnología financiera transferir fácilmente sus innovaciones entre jurisdicciones.
- Esto ha dado lugar a un aumento del 50% en las colaboraciones transfronterizas en materia de tecnología financiera entre Oriente Medio y APAC.
La tokenización de todo
Aunque la criptomoneda suele dominar la conversación, una tendencia más profunda y transformadora es la tokenización de activos del mundo real.
Este desarrollo emergente implica la conversión de activos físicos, como bienes inmuebles, arte y materias primas, en fichas digitales en una cadena de bloques.
La tokenización mejora la liquidez, la transparencia y la accesibilidad, permitiendo la propiedad fraccionaria y ampliando las oportunidades de inversión a una audiencia global.
Perspectivas de futuro
- La plataforma iSTOX de Singapur ha tokenizado más de 1.000 millones de dólares en capital privado, lo que demuestra el potencial para democratizar el acceso a activos que antes carecían de liquidez.
- En Arabia Saudí, la Bolsa de Bahréin, respaldada por Aramco, está probando créditos de carbono simbólicos, que podrían revolucionar el mercado mundial del carbono.
- En 2030, hasta el 10% del PIB mundial podría estar tokenizado, lo que alteraría radicalmente los conceptos de propiedad e inversión.
Navegar por un futuro financiero policéntrico
El futuro de la banca está cada vez más descentralizado, impulsado por la tecnología cuántica e integrado a la perfección en la vida cotidiana. Las entidades financieras deben adoptar plataformas flexibles y modulares que se adapten rápidamente a estos cambios.
Las soluciones basadas en IA como MobiFin ofrecen la escalabilidad y adaptabilidad necesarias para prosperar en este panorama en evolución. Permiten a los bancos desplegar nuevos servicios e integrar tecnologías emergentes con rapidez.
Están surgiendo nuevos modelos de gobernanza financiera a través de la innovación normativa y la cooperación interregional. Para navegar por este complejo panorama, las entidades financieras necesitan sistemas de cumplimiento ágiles.
Nuestras funciones integradas de cumplimiento normativo y fácil personalización permiten a los bancos adaptarse rápidamente a los cambiantes requisitos normativos de las distintas jurisdicciones.
En el umbral de esta nueva era de las finanzas mundiales, la cuestión para las instituciones financieras no es si deben adaptarse o no, sino con qué rapidez y eficacia pueden hacerlo.
Con el socio tecnológico adecuado, como MobiFin y un enfoque con visión de futuro, las instituciones de estas regiones y de otras pueden convertir los retos de este futuro financiero policéntrico en oportunidades de crecimiento, innovación e impacto duradero.
